1938年，关四斤（张铎 饰）率领的江南游击队被改编加入了新四军，延安派来的军政干部余纯良（郭家铭饰），锄奸科长王时光（王红舟 饰）和刚参军的冷珊（刘梦珂 饰）等人也加入了部队。而国民党也派出团长庞涛（安龙 饰）收编关四斤部。同时，反动武装燃香会头目彪哥（施展 饰），双料间谍李道余（李为民 饰），还有民间武装首领燕竹（汪芦云 饰），都成为关四的作战对手。面对错综复杂的作战局势，关四斤和余纯良与各种...